Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приёмами боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели товарища в проваленной спецоперации Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Но руководство временно отстранило его от работы, и тогда он решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдалённую деревню, где живёт его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит немало угроз. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — все они ведут опасную игру. А ещё ходят слухи, что предыдущие лесничие бесследно исчезали при странных обстоятельствах.