1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, способным сломать любого. На кону — не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.